Scott, fils d’une prostituée, est le souffre douleur de la petite ville tranquille de Clifton.

Un jour, le pistolero Talby débarque et, en prenant la défense du jeune homme, tue un homme.

Il est relâché pour légitime défense et prend sous son aile Scott, qui s’avère être un excellent tireur.

Le maître et l’élève décident de se venger des notables de Clifton et prennent peu à peu le contrôle de la ville avant de s’opposer.