En Écosse, au volant d’une camionnette, Laura, une extraterrestre d’apparence humaine, vêtue d’une fourrure, séduit des hommes.

S’étant assurée qu’ils vivent seuls, elle les fait monter dans son véhicule. Elle les entraîne dans une maison sordide où elle les incite à se dénuder.

Tandis qu’ils s’avancent vers elle et qu’elle recule, ils s’enfoncent et disparaissent peu à peu dans le sol devenu liquide. Leur dépouille va servir à donner apparence humaine à d’autres créatures. Laura reste impassible.

Elle se montre tout aussi insensible devant une scène poignante. Une jeune femme se noie dans une mer mauvaise, ayant voulu sauver son chien emporté par le courant. Son époux se jette à l’eau, et se trouve lui aussi en difficulté. Un témoin, bon nageur, intervient à son tour et ne peut ramener que le mari, tout espoir de sauver la femme étant vain. Le mari se jette à nouveau à l’eau. Laura s’approche du témoin courageux, qui est à bout de forces. Elle l’assomme d’un coup de gros galet. Elle le traîne jusqu’à sa camionnette, laissant seul sur la grève le bébé du couple, qui hurle de désespoir.

Laura est supervisée par un motard qui veille à ce qu’elle garde cette insensibilité. Elle ne doit pas être contaminée par son enveloppe humaine, elle ne doit pas être tentée d’éprouver des sentiments.

Un soir, elle fait monter dans sa camionnette un jeune homme triste, au regard fuyant, aux réponses réticentes, au visage déformé par la neurofibromatose. Il n’a jamais eu ni ami ni petite amie, et les gens le provoquent parce qu’ils sont, dit-il, « mal éduqués ». Laura réussit à le mettre en confiance, et à le convaincre de venir jusqu’à la maison. Au dernier moment, contre toute attente, elle lui rend la liberté.

Elle erre désormais à pied, sans sa fourrure de dominatrice, tandis que plusieurs inquiétants motards sont à sa recherche sur toutes les routes. Elle goûte à la nourriture des humains, mais n’arrive pas à l’avaler. Elle est recueillie par un homme qui se montre plus hospitalier qu’empressé de la séduire. Lorsque enfin ils cèdent à leur attirance, c’est l’échec : sous l’enveloppe humaine, le corps de Laura n’est pas adapté. Plus tard, elle se retrouve dans la forêt et elle croise un homme qui travaille tout près de là, un employé forestier, elle se réfugie dans un refuge pour marcheurs. Là elle est agressée une première fois par le même homme croisé précédemment, elle prend la fuite mais il la retrouve et, à nouveau, il tente d’abuser d’elle, mais alors qu’il lui déchire ses vêtements, il en fait de même avec sa peau et se rend compte qu’elle n’est pas humaine.