1873. Territoire de l’Arizona.

Seul survivant parmi les frères Harper, Bull, le shérif d’Oak Creek, parvient à mettre la main sur le responsable du massacre de sa famille, un certain Todd, un homme blanc qui a été élevé par les commanches dès l’âge de huit ans.

Le shérif et son prisonnier se joignent à une caravane pour rentrer en ville.

En chemin, les jeunes pionniers protestent contre la brutalité du représentant de la loi vis-à-vis de Todd. Mais ce dernier parvient à retourner la situation en sa faveur et à tuer le shérif, semant la panique parmi les membres du convoi.

Ce drame est rapidement éclipsé par une soudaine et violente attaque des Apaches contre le convoi. De nombreux émigrants sont tués tandis que les chariots sont détruits et le bétail, éparpillé dans la nature.