Petite fille, Silvia Hacherman (Mimsy Farmer) assiste à une scène érotique à laquelle participe sa mère. Devenue chercheuse en chimie, elle reste perturbée par le décès de ses parents, notamment celui de sa mère, dont elle a poignardé l’amant.

Elle se rend, en compagnie de son fiancé, chez des amis, chez qui elle rencontre un professeur africain de sociologie, qui lui dévoile les mystères de la magie noire et du vaudou. Elle va ensuite rencontrer une petite fille en robe de dentelle, qui n’est autre qu’elle-même enfant.

Sous sa conduite, elle va entrer dans un monde où il devient impossible de séparer le rêve de la réalité. Incapable de retrouver le contact avec le réel, et sans savoir qu’elle est manipulée par une secte qui pratique des rituels de magie noire.