La jeune Lucy Carlesi, une ex-entraineuse, met au monde, non sans difficultés un bébé qui montre rapidement des signes d’agressivité.

Elle se souvient alors que il y a un certains temps, elle avait repoussé les avances d’un partenaire, un étrange nain obsédé sexuel, qui l’avait maudite.

Quand une nonne, Sœur Albana, décide de bénir l’enfant, il se met à crier et commence à causer des morts affreuses.

Sœur Albana doit alors faire face au nain démoniaque pour sauver l’âme du bébé.