Le film se compose de cinq parties :

1. « Les hommes et les vers » (Люди и черви) : les marins protestent contre le fait de manger de la viande pourrie.
2. « Drame dans la baie » (Драма на тендре) : les marins et leur chef Vakoulintchouk se révoltent. Ce dernier meurt assassiné.
3. « La mort demande justice » (Мёртвый взывает) : le corps de Vakoulintchouk est porté par la foule du peuple d’Odessa venue acclamer les marins comme des héros.
4. « L’escalier d’Odessa » (Одесская лестница) : les soldats de la garde impériale massacrent la population d’Odessa dans un escalier qui semble interminable.
5. « La rencontre avec l’escadre » (Встреча с эскадрой) : l’escadron qui a pour tâche de stopper la révolte du Potemkine et refuse les ordres.

En 1912, dans l’Empire russe, les ouvriers d’une usine sont poussés à bout par des conditions de travail éreintantes, et des espions choisis parmi le lumpenprolétariat sont chargés de dénicher les meneurs syndicalistes.

Un ouvrier est accusé à tort d’avoir volé un micromètre. Sous la pression, il se pend. Ses collègues décident de se mettre en grève, mais celle-ci sera réprimée de manière sanglante par l’armée tsariste.

Le film raconte les efforts du prince Ivan de Moscou qui, au XVIe siècle, transforma un ensemble disparate de principautés en un puissant État russe unifié, magnifia la renommée guerrière de la Russie et, dans ces buts, fut ceint, le premier, de la couronne de tsar de toutes les Russies.

Dans la Russie du XIIe siècle, Alexandre Nevski, prince pacifique d’un peuple de pécheurs, prend le commandement d’une armée pour repousser les hordes barbares qui ont envahi son pays.