Will Penny, cowboy approchant la cinquantaine, tue Romulus Quint pour défendre ses camarades.

Il est ensuite engagé par une compagnie pour surveiller du bétail dans les montagnes, mais il est rattrapé par le père de celui qu’il a tué.

Laissé mourant, il se réfugie dans une cabane de la compagnie, où se trouve une jolie squatteuse, Catherine Allen, avec son fils.

Quelle sera l’issue de cette rencontre ?